2022年7月27日，KingsoftCloud(簡(jiǎn)稱(chēng)“金山云”)遞交香港雙重主要上市申請(qǐng)，中金公司、摩根大通及瑞銀集團(tuán)為聯(lián)席保薦人。金山云(KC.US)已于2020年5月8日在納斯達(dá)克上市。

根據(jù)定義，雙重主要上市，是指兩個(gè)資本市場(chǎng)都算第一上市地，其中一個(gè)上市地退市，也不會(huì)影響到另一個(gè)上市地的上市地位。

招股書(shū)顯示，公司向戰(zhàn)略性選定的垂直行業(yè)的客戶(hù)提供全面、可靠及值得信賴(lài)的云服務(wù)。

公司提供結(jié)合統(tǒng)一的IaaS基礎(chǔ)設(shè)施和PaaS層的全套云產(chǎn)品，以及可支持實(shí)現(xiàn)客戶(hù)多樣化業(yè)務(wù)目標(biāo)的廣泛用例的定制業(yè)務(wù)應(yīng)用程序。公司還通過(guò)為云解決方案融合專(zhuān)用客戶(hù)服務(wù)，提供全面的解決方案。公司的端到端客戶(hù)服務(wù)涵蓋規(guī)劃、解決方案開(kāi)發(fā)、實(shí)施及部署，以及持續(xù)維護(hù)和升級(jí)。

緊接公司于納斯達(dá)克上市前，公司為金山軟件的非全資子公司。于2020年5月8日完成分拆及獨(dú)立上市后，金山云不再為金山軟件的子公司，而是作為其聯(lián)營(yíng)公司。

于2019年至2021年，公司的收入復(fù)合年增長(zhǎng)率為51.3%，超過(guò)同期中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)整體行業(yè)36.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按收入計(jì)，公司在2019年、2020年和2021年每年一直都是中國(guó)最大的獨(dú)立云服務(wù)商。

公司的收入主要來(lái)自(i)公有云服務(wù)及(ii)行業(yè)云服務(wù)。2019、2020年、2021年及截至2022年3月31日止三個(gè)月，公司收入分別為(人民幣，下同)39.56億元、65.77億元、90.61億元及21.74億元;凈虧損則為11.11億元、9.62億元、15.92億元及5.55億元;研發(fā)費(fèi)用為5.95億元、7.75億元、10.44億元及2.47億元。

值得注意的是，公司業(yè)務(wù)依賴(lài)客戶(hù)嚴(yán)重，大部分收入來(lái)自有限數(shù)量的客戶(hù)。2019年、2020年及2021年以及截至2022年3月31日止三個(gè)月，來(lái)自五大客戶(hù)的收入分別占公司總收入的65.7%、61.5%、50.5%及48.2%。

在上市前的股東架構(gòu)中，金山軟件、小米集團(tuán)以及雷軍，是金山云的三大股東，分別擁有的股權(quán)占比達(dá)到37.4%、11.82%及11.82%。于2019年、2020年及2021年以及截至2022年3月31日止三個(gè)月，來(lái)自股東之一的小米收入分別占公司總收入的14.4%、10.0%、8.5%及10.9%。

公司表示，募資擬用于未來(lái)24個(gè)月用于升級(jí)技術(shù)基礎(chǔ)建設(shè);未來(lái)24個(gè)月用于技術(shù)、產(chǎn)品及解決方案開(kāi)發(fā);未來(lái)36個(gè)月用于通過(guò)戰(zhàn)略合伙及投資拓展公司的生態(tài)系統(tǒng);用作一般公司用途等。(倪若宇)