新芝生物北交所IPO獲受理公司發行底價為22元每股

2022-06-17 09:39:56 來源：資本邦

6月16日，資本邦了解到，新三板企業新芝生物(430685.NQ)北交所IPO獲受理。

公司公開招股說明書顯示，新芝生物是一家專業為生命科學研究與產業化領域用戶提供科學實驗儀器、設備的高新技術企業。公司核心圍繞生物樣品處理、分子生物學與藥物研究、實驗室自動化與通用設備三大類產品開展研發、生產、銷售和服務等業務活動。發行人產品應用廣泛，可拓展至生物醫藥、醫療衛生、IVD、生物安全、食品安全、疾病預防與控制、檢驗檢疫、環境保護及新材料研究等諸多領域。經過多年技術積累和發展，公司已經成為國內知名的生命科學儀器廠商。

此外，公司曾經承擔國家衛生部重大科研項目，是國家發改委高技術產業化示范工程中心、科學儀器產業化基地、寧波企業工程(技術)中心。2021年，公司入選工信部第三批“專精特新小巨人”企業名單，同年被寧波市經濟和信息化局認定為“寧波市制造業單項冠軍示范企業”。

據悉，公司發行底價為22元每股，公司本次初始發行的股票數量為不超過2,219.00萬股(未考慮超額配售選擇權的情況下);公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機選擇使用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股份不超過本次發行股份15%，若超額配售選擇權全額行使，本次發行的股票數量擴大至不超過2,551.85萬股。

經2022年4月18日召開的公司第七屆董事會第十六次臨時會議及2022年5月6日召開的2022年第三次臨時股東大會審議通過，公司擬申請向不特定合格投資者公開發行股票不超過2,219.00萬股(含本數，不含超額配售選擇權)或不超過2,551.85萬股(含本數，全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下)，最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證監會注冊同意后確定。本次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后，將依次投資于以下項目:

2021年1月1日-2021年12月31日，公司實現營業收入1.68億元，同比增長17.35%，凈利潤4841.25萬元，同比增長31.65%，基本每股收益為0.73元。

公司報告期內，期末資產總計為2.35億元，營業利潤為6745.61萬元，應收賬款為1363.41萬元，經營活動產生的現金流量凈額為5058.15萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金為1.87億元。

值得注意的是，如下重大風險值得注意。

(一)市場競爭風險

公司在資產規模、收入規模、產品線種類等方面與賽默飛世爾、丹納赫、伯樂等國際知名科學實驗儀器儀表廠商存在一定差距。

上述國際知名科學實驗儀器儀表廠商近年來利用技術、資金優勢不斷向國內市場滲透，公司在生命科學實驗儀器儀表領域面臨著來自大型跨國企業的直接競爭。

由于近年來我國產業政策扶持和旺盛的下游市場需求驅動，國內相關企業積極參與，市場競爭可能進一步加劇。2019年至2021年，公司主營業務毛利率分別為71.33%、67.85%、68.36%，報告期內較為平穩。

如果競爭對手投入更多的研發資源、加大市場推廣力度、采取更為激進的定價策略，公司可能面臨市場份額降低，價格與毛利率出現下降的風險，對公司的盈利能力產生不利影響。

(二)市場開拓風險

公司主要產品涵蓋了生物樣品處理，分子生物學與藥物研究以及實驗室自動化與通用設備等領域，最終客戶包括下游生物企業、科研院所與高等院校、政府事業單位等，最終用戶較為分散。

公司主要產品具有應用領域較為細分，使用周期較長等特點，同時科研機構和高等院校等事業單位的采購受到財政預算的制約，因此上述客戶對同一類產品的復購周期相對較長。

若公司新產品研發進度無法及時滿足市場不斷變化的需求、在新領域及新客戶的拓展上未能達到公司的預期效果、公司與主要經銷商和貿易商客戶的合作關系發生重大不利變化、國家和地方政府的相關產業政策和財政預算安排出現重大變動，都可能對公司相關產品及服務的銷售產生重大不利影響，進而影響公司的盈利能力和盈利水平。